6月27日,国际数据公司(IDC)在北京举办了一场智能汽车领域的分享会,并发布了一系列最新研究内容,其中有几点特别值得关注:新能源乘用车市场规模快速增长,加速智舱、智驾功能在乘用车市场落地;自动驾驶和智能座舱成为车联网市场发展的两大热门领域;作为车联网的基础设施,汽车云市场将迎来井喷式发展。
IDC还指出,软件定义汽车成为趋势,但这里所谓的“定义”不只是车载软件数量的提升,成本的上升,更是软件在产业链中重要性方面的升级,软件有望成为产业链中利润最厚的环节。
智驾、智舱功能加速落地
(相关资料图)
近年来,新能源乘用车市场规模快速增长,市占率不断提升。IDC报告显示,今年第一季度,我国新能源乘用车销量为150万辆,市占率达到31.7%。从具体价位来看,10万~20万元价位段的新能源汽车所占份额最高,占到整个新能源乘用车市场的43.7%,且该区间内的新能源车型以传统自主品牌为主。
IDC中国研究经理王博表示,乘用车的电动化与智能化进程是整个汽车市场发展水平的重要反映,而电动化使车辆底层架构更适合智驾与智舱技术落地,是车辆智能化的重要驱动因素。
智驾与智舱是汽车市场智能化的两大支柱。IDC报告显示,智能驾驶技术在当下乘用车市场主要还是以L2级辅助驾驶的形式落地,在20万~40万元价位段尤其集中,且更多应用于SUV、MPV等车型。L2级辅助驾驶渗透率快速提升,今年第一季度,其在乘用车市场的搭载率达到45.3%,尤其是在新能源汽车上的搭载率达到56.1%,而在传统车上的搭载率为40.3%。
另外,基于车联网的多媒体影音娱乐、语音控制等较为基础的智舱功能在乘用车市场中已较为普及。今年第一季度,智能座舱相关功能在中国乘用车市场中的搭载率达到88.8%,尤其是在新能源汽车上的搭载率高达94%,而在传统车上的搭载率为86.4%。
高等级自动驾驶产品成为主流方向
王博强调,近几年,国内智驾、智舱技术的快速落地和发展背后,车联网能力的产业升级是重要支撑和推手。当前,车端IT属性不断增强,以供应商为主导、以“车端、路端、通信、云基础设施与平台、安全、服务、解决方案”等技术产品有机组成的车联网市场已经形成。
IDC中国高级分析师洪婉婷表示,车联网市场呈现出“电动化、智能化、网联化、共享化”趋势,其中,电动化已经初步完成,而共享化是未来趋势,当前市场热点则是以自动驾驶、智能座舱为代表的智能化、网联化。
随着AEB、APA等L2级辅助驾驶功能在车端的不断渗透,实现高等级自动驾驶产品成为主流方向。为了形成差异化优势,自动驾驶技术供应商需要提供能够实现高速NOA、城市NOA等更多功能场景的自动驾驶系统。洪婉婷指出,车路云一体将有效补足自动驾驶能力,融合性方案开始进入发展期。相关的“自动驾驶开发平台”、“BEV+Transformer”、“行泊一体”等技术产品进入了快速迭代与商业化落地的阶段。
不过,洪婉婷强调,自动驾驶各场景规模化落地仍需更多突破,距离成为车企核心卖点仍有差距,其中商业模式与法规是关键;软件创新与运营服务将是完成智能化、网联化的重中之重,软件有望成为产业链中利润最厚的环节,产业格局将因此改变,而运营服务将是软件厂商维持可持续壁垒的关键。
未来五年汽车云市场将增长8倍
洪婉婷还表示,随着车联网的进一步发展,汽车行业对车联网的基础设施“汽车云”的需求日趋重视,汽车云市场将迎来快速发展。
据了解,汽车云是指为了满足汽车行业(包括汽车行业供应商、主机厂、以及应用智能汽车的行业用户)数字化、智能化转型的云计算基础设施、平台及应用场景解决方案。报告显示,2022年汽车智能网联化进程加速,替代车企数字化转型,成为汽车云市场增长的首要动能。
IDC中国研究经理杨洋强调,汽车的智能网联化重新定义了云与产业的关系——云即生产系统、数据和算法即竞争优势、软件重新定义产品和服务。
IDC预计,未来五年,中国汽车云市场的增速将不断创新高,未来五年复合增速达53.6%,从2022年的73亿元增至2027年的620亿元。其中,汽车云基础设施市场的复合增长率预计达51.4%,而汽车云解决方案市场的复合增长率更高一些,达56.1%。
整体来看,IDC预计汽车云市场增长将呈现两大突出特点:一是在汽车云基础设施市场领域,公有云逐步成为汽车产业的刚需,预计2027年规模将达277亿元;二是在汽车云解决方案市场领域,自动驾驶解决方案市场将成为汽车云市场的“关键控制点”,预计2027年规模将达208.7亿元,占整体解决方案市场比例接近70%。自动驾驶解决方案市场将成为未来汽车云市场竞争的关键变量。
在IDC看来,传统燃油车发展至今已超过百余年,汽车产业分工已成定局,利润分配相对固定,各领域巨头地位难以撼动,但新能源汽车、智能化、网联化、自动驾驶、软件定义汽车等新技术的快速发展正在推动汽车产业不断转型升级,这一过程中汽车产业链将会重塑,如何抓住机遇勇立潮头,成为企业需要思考的重中之重。
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